알파에게 버림받았지만, 내 혈통이 날 왕좌에 올렸다
30 एपिसोड
학대하는 양어머니 수지 밑에서 자란 베라는, 흑 소나무 늑대 부족의 후계자 케일런과 은밀히 만난다. 그녀는 임신하지만, 수지와 케일런의 누나 세레나의 음모로 유산하고, 그와 서로가 서로를 탓한다. 여족장 팸은 베라가 태어날 때 바뀐 자신의 친손녀임을 발견한다. 가짜인 제시카는 수지와 짜고 베라의 상속식에서 그녀를 살해하려 한다. 케일런은 늑대로 변해 불길 속에서 그녀를 구한다. 결국 모든 진실이 드러나고 오해가 풀리며, 연인은 재회한다.