Casei por engano com o imperador
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Elisa Harrow e sua meia-irmã Rosamunda escolhem o noivo lançando uma bola nupcial bordada. Gordon Harrow e Maeve querem que a bola de Rosamunda chegue ao jovem erudito Eduardo Cole, mas Elisa se antecipa, enquanto a bola de Rosamunda cai nas mãos do mendigo Conrado Vale e de seu filho Félix. A família troca as noivas às escondidas e manda Elisa para o mendigo. Ninguém sabe que Conrado é o imperador disfarçado, viajando com Félix para encontrar a mulher que salvou sua vida seis anos antes e que é a mãe do menino. Essa mulher é Elisa.