처녀 서큐버스와 대마법사
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마지막 남은 처녀 서큐버스인 아멜리아는, 납치된 동생을 구하기 위해 강력한 힘을 지닌 대마법사와 동맹을 맺는다. 함께 싸우며 둘은 거부할 수 없는 사랑에 빠진다. 하지만 그는 자신의 어두운 비밀을 숨기고 있다. 바로 마법사들은 본능적으로 서큐버스의 생명력을 빨아들인다는 사실이다. 블러드 문이 뜨는 밤, 그녀의 사악한 아버지가 돌아오고, 그는 온 세상을 구원하는 것과 자신의 진정한 사랑을 배신하는 것 사이에서 선택을 강요받는다.