เด็กใหม่ ที่จริงเลเวลเต็ม
20 Episodes
เลส ศิษย์ฝึกเล่นแร่แปรธาตุที่ถูกบอกว่าไร้พรสวรรค์ ถูกอาจารย์ไล่ลงจากเขา เขาบังเอิญช่วยกษัตริย์ชาร์ลส์แห่งอาเรดอร์จากการถูกวางยา จึงถูกพาเข้าวัง ที่นั่นเขาทำให้ทุกคนตกตะลึงด้วยผลทดสอบพรสวรรค์ระดับ 999 และกษัตริย์ยังจำได้ว่าเขาคือลูกชายที่หายสาบสูญ อาร์ชบิชอปธอร์นที่หวาดกลัวพลังของเลสแอบคิดกำจัดเขาแต่ไม่สำเร็จ เพื่อทำตามสัญญาหมั้น เลสจึงเดินทางไปยังอาณาจักรเพื่อนบ้านเพื่อรักษากษัตริย์เฟรดที่อยู่ในอาการโคม่า ระหว่างทางต้องเผชิญทั้งทหารที่หวาดระแวงและนักเล่นแร่แปรธาตุที่คิดร้าย