Kebangkitan penyihir terlemah
30 Episode
Ethan Vale, murid terburuk. Setelah serangan monster melemparkannya ke dalam jurang, dia membangkitkan tongkat sihir penyihir gelap Mordred Voss dan membuat sumpah darah dengannya. Dipaksa mengikuti turnamen sihir, Ethan berjuang dari bahan tertawaan menjadi saingan saat Serena Frost mengungkapkan bahwa dia adalah korban persembahan. Bersama-sama, mereka harus mengungkap kebenaran kuno dan menyelamatkan semua orang.