맞바꾼 후계자
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5년 전, 공작 라인하르트는 반은 엘프인 실비아와 하룻밤을 보내고, 그녀는 그의 딸 리아나를 낳는다. 그녀의 이복동생 베로니카는 잃어버린 목걸이를 이용해 실비아인 척 가장하고, 자신의 아들을 공작의 후계자로 속여 넘긴다. 이제 실비아는 리아나를 데리고 마법 교육을 위해 수도로 향한다. 의심을 품은 라인하르트는 실비아를 약제사로 고용하고, 그녀의 다정함과 리아나의 마법이 그의 감정을 깨운다. 베로니카의 음모가 드러나고, 라인하르트와 실비아, 리아나는 진정한 가족으로 재회한다.