Monster kontrakku Raja Naga
68 Episodes
Dikhianati oleh saudaranya, Raja Naga Putih Draco, tubuh Raja Naga Hitam Kael hancur. Jiwanya bereinkarnasi sebagai naga hitam Kelas F dan dikontrak oleh Celia, membangkitkan Sistem Evolusi Pemangsa. Dia mendapatkan kembali kekuatannya, menghancurkan bangsawan yang mengejek Celia. Diburu oleh pasukan Draco, Kael menguasai kekuatan Kaisar Naga. Dia melawan Draco, menyegel musuhnya, lalu memerintah semua naga melindungi perdamaian manusia dan naga.