늑대인간 성 중독자와 그의 치료사
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인간 여성 보니는 취기에 술에 만취해 늑대왕 케인의 장미 저택에 우연히 들어가게 되고, 뜻하지 않게 그와 밤을 보내며 늑대 부족의 문신이 새겨진다. 이튿날 급한 용무로 급히 자리를 떠난 그녀. 5년 후, 보니는 다섯 마리의 혼혈 늑대 새끼를 홀로 키우며 생계를 위해 케인의 성중독 치료사로 면접을 보게 된다. 케인은 그녀를 한눈에 알아보고 곁에 붙잡아 둔다. 함께 지내는 사이, 케인은 다섯 마리 새끼의 존재를 서서히 알게 되고, 그들이 자신의 아이임을 확인한다. 케인을 짝사랑하던 사브리나는 질투에 휩싸여 수차례 모함을 꾸미고, 혈통 검사에 쓰이는 성수에 독을 넣어 새끼들의 신분을 모함하려 한다. 음모가 발각된 후 사브리나는 처벌을 받지만, 모든 것이 끝난 줄 알았던 찰나, 그녀는 영혼까지 바쳐 탈옥에 성공하고 다시 새끼들을 납치한다. 케인과 보니는 즉시 구조 여정에 나서며, 새로운 위기가 펼쳐지기 시작한다.