O dragão aprisionado
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Um Dragão ferido cai. Fortunato Gusmão o aprisiona para extrair seu Sangue, que vira ouro, causando seca e praga na vila. Nuno resgata e cuida de um dragão moribundo. Grato, o Dragão recupera força, cura a mãe de Nuno e cria a Pérola Guardiã, restaurando a vila. Fortunato e o imperador tentam roubar a pérola. O Dragão libera poder: Fortunato vira estátua de ouro; o imperador recua. O Dragão infunde poder na pérola e desaparece. Nuno protege a vila, que vive em paz.