O herdeiro rejeitado
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Lucian Ventrue busca vingança pela mãe Catarina e despertará o Sangue Sagrado. De dia, playboy; à noite, Emissário Sombrio. Lucian fere o príncipe Ragnar, sendo recompensado com casamento com a Princesa Seraphina. A princesa, enojada com Lucian, ama o Emissário Sombrio. O Sumo Sacerdote Manassés engana-a, crendo-o traidor. Ela o atrai para uma emboscada. Lucian, ferido, revela sua identidade para salvá-la. A conspiração de Manassés exposta. Lucian recusa perdão e parte, deixando-a arrependida.