Rahasia putri yang tertukar
62 Episoden
Xuan Xiao berselingkuh dengan Feng Lan, berencana menukar bayi. Ratu Phoenix mengetahui dan menukar kembali. 16 tahun kemudian, Feng Lan menyiksa Que'er (putrinya sendiri) dan menyayangi Feng Yao (putri Ratu Phoenix). Kebenaran terungkap. Que'er bersekongkol dengan Raja Serigala Malam, membunuh Feng Lan. Ia merebut kekuasaan, membangkitkan Xuan Xiao, menggulingkan Klan Phoenix. Ratu Phoenix dan Feng Yao melawan Que'er.