Ciuman maut sang putri duyung
33 Episoden
Putri duyung Naia dan naga laut Kael dikutuk oleh penyihir Morgana: ciuman mereka akan membunuh Kael. Morgana menginginkan Air Mata Kehidupan Naia dan berbagi ikatan hidup dengan Kael. Pasangan itu melakukan perjalanan untuk mematahkan kutukan. Pengorbanan mereka bersama membangkitkan Dewa Laut, yang melenyapkan Morgana dan mengangkat mantranya. Mereka memiliki anak kembar dan memerintah lautan bersama, siap menghadapi ancaman dari ibu penyihir yang tersegel.