Iblis dalam jubah santo
60 Episode
Selama tiga ratus tahun, Santo Julian menjaga Menara Blackthorn. Saat Raja Iblis Lucian bangkit, Julian mengubahnya jadi kucing hitam dan menyelundupkannya. Santo dan Iblis ini mengungkap kebenaran: pembantaian iblis adalah kebohongan Gereja. Bahkan "Tulang Suci" Julian dicuri dari Lucian. Terikat kasih sayang terlarang, Julian dan Lucian bekerja sama memberontak Gereja, merobek kebohongan ilahi dan menghancurkan takdir 300 tahun mereka.