내 F급 벌레는 드래곤이다
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각성 의식에서 육가 후계자 육연은 최악의 F급 '잠꾸러기 벌레'를 각성해 온 도시의 웃음거리가 된다. S급 천재 약혼녀도 공개적으로 파혼한다. 그러나 이 쓸모없는 벌레는 사실 상고 용신 '시원 조룡'의 화신이었다. 그는 마물 관리국에 들어가 조룡의 인도로 괴물을 삼키고 조룡 조각을 모은다. 그는 죽음의 영역을 돌파하고, 이교 황제를 베며, 심연을 진압한다. 부모님 죽음 뒤의 음모와 다가오는 멸종 위기에 맞서, 그는 용제 선조를 뛰어넘어 최고의 경지에 오른다.