Vampir vs manusia serigala
38 ตอน
近未来の霧城。リン・ジンユウ率いるミュータントと、親王ヤリンが束ねるヴァンパイア「猩紅の秘盟」が対立。ヴァンパイア惨殺事件で両種族は敵意を募らせる。ツキカゲはリン・ジンユウと遭遇し、暴走させる香りの存在から、争いの裏に黒幕がいると察知する。黒幕はジェネシス・テクノロジーのチェン博士。彼はヴァンパイアの血液から精製したフェロモンで両種族を争わせ、完璧な遺伝子兵器を創ろうとする。証拠を掴んだリン・ジンユウとツキカゲは博士の罠にかかり実験室へ。囚われた二人はヤリンを説得し血の同盟を結び、遺伝子の聖堂へ。聖堂で博士の改造戦士にヤリンは重傷。ヤリンは禁忌を破りリン・ジンユウに血を与え、初のデイウォーカーに変貌させる。リン・ジンユウは改造戦士を破り、博士の計画を崩壊させた。